POPO is een grappige en meeslepende korte film, een man (Victor Low), die alleen verkleed als clown in het openbaar verschijnt. Zo verdient hij zijn brood door op te treden op feesten voor de kinderen van rijke families. Achter zijn masker zien we een misvormde man. Zelfs als clown faalt Popo wanhopig om het leven van de mooie mensen te leiden. Plastische chirurgie zou zijn oplossing kunnen zijn. Maar de tragedie is dat hij in elk aspect van zijn leven een clown blijft, tot het einde toe.